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金蝶云·星空2019年系统税率调整操作指南

根据IDC(国际数据公司)最新报告,2018年上半年金蝶SaaS财务云市场排名第一,占比37.3%。这是继2016年、2017年后,金蝶再次取得了整体企业级SaaS、SaaS ERM和SaaS财务云的三料冠军,连续三年超越国内外同行!


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财政部、国家税务总局、海关总署21日联合发布公告,宣布今年空前力度的增值税税率下调将于4月1日正式启幕,并公布了一系列深化增值税改革的配套举措。


针对国家2019年税率调整政策, 在金蝶云·星空产品中,将围绕以下几个方面来指导大家进行系统应用的调整:


1 税务基础设置

2 供应商、客户、物料、费用项目等基础资料

3 凭证模板

4 价目表

5 业务单据(结合业务场景说明)



1 税务基础设置部分

税率

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【税率列表】


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金蝶云·星空在4月份补丁中,将新增预置本次国家调整的9%的税率。该补丁会自动检测系统中是否已存在9%税率,如存在,则不会重复增加。


如果用户暂时不想打补丁的,可以手工自行新增此档税率。


税组合

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【税组合列表】


绝大多数企业都没有在金蝶云系统中启用税组合,如企业未启用税组合,则此项无须关注。未启用税组合则想送菜单不可见。


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如果企业启用了税组合,建议企业新增新税率下的税组合。


税务规则

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【税务规则列表】


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大多数企业都无须处理。


当企业设置税务规则的结果来自于“税率/税组合”时,才需要去修改,或者新增新的税务规则。


此段与本次税率调整无关)金蝶云·星空用户在新增单据时,单据税率,一般取值于源单上的税率。对于无源单的新增单据,系统将自动应用税务规则,具体规则如下:


  1. 首先查找当前单据主业务组织上生效的税务规则;

  2. 匹配时输入的物料编码、供应商编码、客户编码与税务规则条件中设置的编码有精确匹配的,则取对应的规则;

  3. 若没有精确匹配的再取税分类属性与规则中设置的条件进行匹配;

  4. 若还是没有找到则取对应单据或者单据类型的税务规则;

  5. 如果同时找到多条规则,则取生效日期最近的一条规则中选取的税率/税组合列表;

  6. 如果生效日期相同的存在多条,则取编码大的;

  7. 如果一条规则也找不到则F8返回所有的税率/税组合列表,默认值取税率/税组合字段F8弹出列表中按照默认排序带出来的第一条数据。



2 基础资料上的税率调整

供应商上的增值税调整

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【供应商列表】


对于系统现有供应商上的默认税率字段,可以利用批改功能来更新,如图所示:


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对于新增供应商,通过安装4月份补丁,那么系统自动会默认携带13%的税率。如果没有安装对应补丁,用户可以通过F8手工调整为合适的税率。也可以通过BOS,针对供应商表单修改这个默认税率的取值,设置为对应的税率值,设置完成后,用户在新增供应商时系统将自动取用户设定的默认值。在BOS中修改的操作,如下图:


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客户上的增值税调整

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【客户列表】


处理方式与供应商类似。


物料上的增值税调整

菜单路径:【基础管理】→【基础资料】→【物料列表】


处理方式与供应商类似。


费用项目上的增值税调整

菜单路径:【基础管理】→【公共资料】→【费用项目】


处理方式与供应商类似。



3 凭证模版关于税率的设置

科目影响因素设置

菜单路径:【财务会计】→【智能会计平台】→【基础资料】→【凭证模版】


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凭证模版“科目影响因素”如果设置了税率,需要按截图中进行调整或修改。



4 价目表

销售价目表

因销售价目表上没有税率字段,价格是企业根据定价时是含税或不含税进行维护,因此,针对非含税价目表,报价不含税,无需做调整;针对含税价目表,如果企业不需要重新定价,也无需调整原价目表;如果企业需要调整含税价目表,则可通过以下三种调整方式:


①通过批量调价单来批量调整价格;

②失效原来的价目表,新增新定价的价目表;

③在原有的价目表上反审核进行修改。


采购价目表

采购价目表上存在税率字段,需要调整价目表上的税率,对于现有采购价目表上的税率修改,可以使用如下2种方式修改:


①可使用调价单,批量调整税率。


菜单路径:【供应链】→【采购管理】→【货源管理】→【采购调价单】


②反审核现有价目表,然后修改税率。


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组织间结算价目表

菜单路径:【供应链】→【组织间结算】→【价格资料】→【组织间结算价目表】


如果结算价目表不含税,则无影响。如果结算价目表含税且需要修改调整,修改方式有两种:


①反审核现有价目表,然后修改:

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②重新制定新的价格资料,设置为2019年4月1日生效。系统支持通过Excel文件引入。


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对于新增的结算价目表,用户还需要在组织间结算关系上进行设置,增加结算关系设置的价目表并把价目表优先级调为1(即优先级最高)。


菜单路径:【供应链】→【组织间结算】→【组织间结算关系】→【组织间结算关系列表】


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5 业务单据

总体原则

尚未执行的业务单据,也就是还没有生成过下游单据(包括业务单据、凭证)的,可以反审核,修改税率。执行中的业务单据,也就是部分生成了下游单据的,不可以直接修改单据。


如:4月1日前已下订单,订单报价为含税单价116,税率16%。此订单已经部分执行。4月1日之后开票,税率调整为13%,购销双方协商同意含税单价调整为113。此时建议业务单据不做调整,在财务应收、应付环节再调整为含税单价113,税率13%。


新增业务单据,如果没有源单,税率通常会来自于税务规则,按上述用户设置的新规则取值。如果是通过源单生成的单据,税率通常来自于源单。源单税率未更新,则取值需要考虑调整。


下面我们就财务比较关心的应收应付业务进一步说明:


应收单

菜单路径:【财务会计】→【应收款管理】→【销售应收】→【应收单】


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销售出库单下推应收单,应收单会携带对应销售订单上的税率,如果原销售订单的税率为16%,用户需要在应收单手工修改或批量填充将税率改为13%,以此保证应收账款和税额是正确的。


销售增值税发票

菜单路径:【财务会计】→【发票管理】→【销售发票】→【销售增值税专用发票】


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应收单下推销售发票,销售发票会携带应收单上的税率,如果原应收单税率为16%,则用户需要在销售发票手工修改或批量填充将税率改为13%,应收单与销售发票核销时,会自动会生成应收调整单,以此保证应收账款和税额是正确的。


应付单

菜单路径:【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单】


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采购入库单下推应付单,应付单会携带对应采购订单上的税率,如果原采购订单的税率为16%,则用户需要在应付单手工修改或批量填充将税率改为13%,以此保证应付账款和税额是正确的。


采购增值税发票

菜单路径:【财务会计】→【发票管理】→【采购发票】→【采购增值税专用发票】


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应付单下推采购发票,采购发票会携带应付单上的税率,如果原应付单税率为16%,用户需要在采购发票手工修改或批量填充将税率改为13%,应付单与采购发票核销时,会自动会生成应付调整单和成本调整单,以此保证应付账款和成本金额是正确的。


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